ИА RuNews24 уже рассматривало итоги развития промышленности за 2023 год. Сегодня разберемся, какова ситуация в строительном комплексе – одной из ключевых отраслей в экономике любой страны.
Статья по теме: Санкции и перспективы: что происходило с российской промышленностью в 2023 году
По итогам 2023 года объем работ по виду «Строительство» в денежном выражении превысил 15 трлн руб. (+7,9% г/г).
По добавленной стоимости строительная отрасль выросла на 7%, что значительно превосходит динамику ВВП в 3,6%.
Строительство, вместе с обработкой, делит 6-7-е места по темпам роста среди крупнейших отраслей экономики России.
Рис. 1. Лидеры по динамике среди ключевых отраслей за 2023 год. Источник: Росстат
Позитивная динамика строительного сектора подтверждается финансовыми показателями. Так, оборот компаний отрасли в 2023 году достиг 13,5 трлн руб. (+14% г/г). Превышение прибыли над убытками за 11 месяцев составило 697 млрд руб. (+70% г/г).
Однако если в строительной сфере, стимулируемой госзаказами и спросом населения на жилье, наблюдается сильная позитивная динамика, то в производстве стройматериалов и профильном машиностроении ситуация более противоречива.
Выпуск строительной продукции в физическом выражении выглядит следующим образом (2023 к 2022):
В машиностроительном секторе выросло производство лифтов (+24%) и кранов (+9%), но упало производство экскаваторов (-17,5%).
Подобная динамика показывает, что выросшая строительная активность по-прежнему частично опирается на зарубежные материалы и оборудование, хотя и наблюдаются попытки импортозамещения.
Строительная отрасль разнообразна: прокладка автодорог, сооружение нежилых зданий, ремонтные работы. Однако ее основой является создание жилых домов, на которых приходится почти 96% введенных в эксплуатацию зданий.
Всего в России на 01.02.24 функционируют 2713 застройщиков, которые заняты строительством как жилья, так и коммерческой недвижимости (склады, офисные центры и т.д.).
Рис. 2. Крупнейшие застройщики РФ. Источник: Единый ресурс застройщиков
Анализ застройщиков показывает, что крупнейшие из них сосредоточены в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также в Краснодарском крае – это соответствует тенденциям регионального развития России.
Подобное размещение в наиболее благополучных регионах уменьшает зависимость стройкомплекса от местных тенденций, но увеличивает его чувствительность к экономической ситуации на общероссийском уровне.
В первую очередь это касается ипотеки, которая особенно активно используется россиянами на рынке новостроек. В 2023 году ее выдача составила 2 млн кредитов на общую сумму 7,8 трлн руб. Однако по прогнозу ДОМ.РФ, в 2024 году выдача ипотеки сократится до 1,1-1,4 млн штук и 3,9-5 трлн руб.
Подобная динамика станет результатом сворачивания льготной ипотеки с июля 2024 года. Учитывая ее значение на жилищном рынке, нетрудно понять, что это окажет отрицательное воздействие на производственно-финансовые показатели строительных компаний.
Рис. 3. Значение льготной ипотеки. Источник: Центробанк
Другим важным фактором является государственное финансирование строительно-ремонтных мероприятий. В 2023 году на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы было выделено 1,226 трлн руб.
В 2024 году на создание и реконструкцию 858 объектов социальной и производственной направленности предполагаетсяпотратить 1,244 трлн руб. (+1,5% г/г) Учитывая инфляцию, фактическое бюджетное финансирование будет меньше прошлогоднего уровня.
В 2024 году ожидается продолжение роста экономики, хотя и не такими темпами, как в прошлом году. Это создает предпосылки для сохранения базового уровня заказов на услуги строительной отрасли. Однако высокие ставки по кредитам, сопровождаемые планируемой отменой льготной ипотеки, будут сбивать потребительский спрос на рынке жилья. Господдержка, с учетом инфляции, также не сможет обеспечить сильный спрос для строительных компаний.
Наиболее вероятным сценарием развития стройкомплекса в 2024 году будет его умеренный рост, причем меньше уровня 7% в 2022-23 годах. С другой стороны, риски кризиса отрасли также не просматриваются.