Российский «Газпром» планирует выпустить облигации без срока погашения на сумму 120 миллиардов рублей. Эмитентом выступит «Газпром капитал», а организацией размещения займется Газпромбанк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, продаваться долг будет в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов. В этом плане предусматривается выплата купонов каждые полгода и колл-опцион каждые пять лет.
Стартовая ставка купона будет определяться в соответствии с доходностью пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) плюс 250 базисных пунктов, по текущим условиям это 10,6% годовых.
Вместе с этим, как отмечает «Коммерсантъ», подобные размещения весьма редки на рынке, а для последних лет это и вовсе станет рекордным объемом. На данный момент общий объем рублевых облигаций «Газпрома» зафиксирован на уровне 235 миллиардов рублей, плюс валютные облигации эквивалентные 10,7 миллиарда долларов.