Роль фармацевтического сегмента не ограничивается обеспечением медикаментами врачей и населения. На лекарства приходится 4,5% от объема продаж основных продуктов и непродовольственных товаров. Оборот организаций, занятых производством лекарств, только в октябре 2023 года составил 120 млрд рублей. Поэтому значение фармацевтической отрасли не ограничивается социальной составляющей – она играет значительную роль и в сфере экономики. Сегодня рассмотрим, с упором на экономику, как отрасль чувствует себя во II половине 2023 года.
В отличие от многих других отраслей, фармацевтика была выведена из-под санкций, вследствие чего многие зарубежные контрагенты продолжили легально поставлять лекарства и медоборудование в Россию. Учитывая, что доля импортных лекарств достигает 50%, это помогло стабильному прохождению фармацевтикой сложного 2022 года.
Уже по итогам I полугодия 2023 года российский рынок лекарств превысил прошлогодние показатели. Например, по итогу II квартала денежный оборот аптек вырос на 14%, а в натуральном выражении – на 11% (к соответствующему периоду 2022-го).
Рис. 1. Динамика аптечного рынка лекарственных препаратов. Источник: Фарма. Стратегический дайджест Q2 2023 от Яндекс
Тенденция роста рынка продолжилась и в III квартале. В результате за январь-сентябрь 2023 года продажи лекарств (во всех формах, не только через аптеки) выросли на 6% к соответствующему прошлогоднему периоду.
Также следует отметить, что лидерство по продажам лекарств в коммерческом сегменте (есть и государственный, с упором на льготы и жизненно важные препараты) сохраняют зарубежные игроки: Bayer и Stada – это немецкие компании, Servier – французская, Teva – израильская и так далее.
Рис. 2. Топ-10 производителей ЛП по стоимостному объему продаж. Источник: DSM Group
Общий же объем продаж лекарств в коммерческом сегменте за месяц оценивается в 130 млрд руб.
Отдельно стоит упомянуть и увеличение цен на лекарства, которое по итогам октября составило 3% (к октябрю 2022). Учитывая, что в прошлом году аналогичный показатель был 8,6%, можно сказать, что производителям и продавцам пока удается контролировать цены.
Впрочем, даже с текущей динамикой цен рентабельность продаж лекарств составляет солидные 33% при средней величине по всем отраслям в 13,4%.
По итогам октября производство лекарств и медицинских материалов составило 120 млрд руб., что на 15% выше прошлогоднего показателя.
Динамика производства по отдельным фармацевтическим группам выглядит следующим образом (млн упаковок, к октябрю 2022, п.п.):
В результате роста по большинству позиций превышение прибыли над убытком производителей лекарств достигло 153 млрд руб (за 9 мес. 2023 года).
Индекс предпринимательской уверенности в сегменте производства лекарств по итогам ноября составил +7%, что в целом соответствует показателям всей обрабатывающей промышленности.
Разобранные данные показывают, что в последние месяцы фармацевтическая отрасль благодаря быстрому росту экономики, успешно наращивает производство и продажу своей продукции.
Ограничивающими факторами развития отечественной фармацевтики являются высокая доля импортных препаратов (до 50%), рост цен и возможные последствия ужесточения санкций.
На решение этих проблем нацелена программа развития фармацевтики до 2030 года. В частности, она предполагает доведение доли российских медикаментов до 2/3 в суммарном объеме потребления.