Банковский сектор России, учитывая все пессимистичные прогнозы и секционное давление, закончил 2022 год с гораздо более успешными результатами, чем ожидалось.
Банки заработали по итогу года 203 млрд рублей – при том, что за первое полугодие они зафиксировали убыток в 1,5 трлн руб. Этому способствовало постепенное восстановление экономики, сопровождающееся некоторым увеличением предпринимательской активности, уменьшением опасений по обрушению рубля и неконтролируемости инфляции.
Общая величина активов банковского сектора на начало 2023 года достигла 134,8 трлн рублей – увеличение за год на 14,3 трлн. В свою очередь на банки приходится 78% активов всей финансовой системы страны.
Что касается источников прибыли банковского сектора, то они показали разнонаправленную динамику.
Наибольший рост показал сегмент ипотечного кредитования – за год он увеличился на 20,4%. В значительной степени такой рост объясняется спросом на льготное жилищное кредитование. Общий объем ипотечных кредитов в России по итогам 2022 года достиг 14,1 трлн руб.
Хорошо выступил сегмент корпоративного кредитования, за год увеличившийся на 14,3%. В значительной степени это объясняется бюджетной поддержкой ключевых компаний, которая составила 1,5 трлн рублей, а также проектным финансированием строительного сектора. Итоговый объем банковского кредитного портфеля по компаниям составил 59,1 трлн руб.
Сегмент потребительского кредитования показал рост на 3%, что позволило довести его объем до 12 трлн. Для сравнения, в 2021 году отмечался рост более 20%. При этом нужно помнить и об инфляции, которая составила 11,94%. С её учётом сегмент уходит в значительный минус.
Основные причины подобного спада в сегменте:
Нужно сказать, что кризис 2022 года сфера банковского кредитования прошла гораздо сильнее, чем в 2014 году.
Наращивание кредитования в рассмотренных сегментах было бы невозможно без соответствующего роста капитала банков. Он был обеспечен как за счёт денег населения, так и бизнес-сектора.
По итогам года прирост средств юридических лиц на счетах банков составил 21%, что позволило довести их объем до 45 трлн руб. В значительной степени такая динамика объясняется большими доходами от экспорта.
Средства физических лиц на счетах банков достигли 36,6 трлн руб. Годовой рост составил 6,9% (в 2021 году было 5,7%). Положительная динамика объясняется ростом социальных выплат из бюджета, а также притоком денег населения после повышения процентных ставок по банковским вкладам.
Что касается финансов предпринимательского сектора в целом, то по итогам 2022 года ситуация выглядит следующим образом. Превышение прибыли над убытком бизнес-организаций России (без субъектов малого бизнеса, государственных и финансовых организаций) составило 25,9 трлн руб. При этом 43,1 тыс. организаций закончили год с прибылью в 31,3 трлн руб., а 15,2 тыс. организаций получили убыток на 5,39 трлн руб.
По отраслям: обрабатывающий макросектор получил положительное сальдо в 8,3 трлн руб., а добывающий – 5,7 трлн. В торговом макросекторе положительное сальдо составило 5,3 трлн руб.
Важно отметить, что и в остальных макросекторах экономики страны (строительство, ЖКХ, транспорт и т.д.) было зафиксировано положительное сальдо финансовых результатов.
В целом положительные финансовые результаты российского бизнеса являются одной из причин формирования положительных ожиданий и прогнозов, касательно бизнес-климата в 2023 году.